Jake PELLERINCoach en Stratégies Patrimoniales – CIF – Gestion Privée
Jake PELLERIN · Coach en Stratégies Patrimoniales – CIF – Gestion Privée
N'attendez pas d'être libre financièrement pour le devenir…
Depuis 2011, j'accompagne des particuliers, des familles et des dirigeants pour comprendre leur situation, poser les bonnes questions et décider sereinement. En langage clair. Les produits viennent après ; la décision, d'abord.
Aumes (Hérault), entre Montpellier, Béziers et Agde · En présentiel ou en visio.
Depuis 2011
Plus de 70
biens immobiliers accompagnés
Formateur
au sein du réseau Hubn'UP
Entreprise individuelle
libre de choisir ses partenaires
C'est souvent la première question que je pose. Derrière cette phrase, il y a une histoire, des habitudes, des priorités. C'est là que tout commence : comprendre la personne avant de parler d'argent.
Particuliers et familles
Vous voulez y voir clair dans votre épargne, préparer votre retraite, investir dans l'immobilier ou transmettre dans de bonnes conditions ? Nous partons de votre situation réelle, et c'est elle qui guide le choix des solutions.
→ Voir les accompagnementsDirigeants et entreprises
Trésorerie excédentaire, rémunération, holding, retraite du dirigeant, transmission : votre entreprise et votre patrimoine personnel forment un seul ensemble. Autant le piloter comme tel.
→ Découvrir l'accompagnement dirigeantsune heure, gratuite et sans engagement, en présentiel ou en visio.
budget, patrimoine, retraite, fiscalité, protection de la famille.
un rapport de conseil argumenté, que vous comprenez.
un compte rendu écrit après chaque rendez-vous.
Je pars de vous : votre situation, vos contraintes, ce que vous voulez vraiment. Les solutions viennent ensuite.
Cinq principes, un déroulé en quatre temps, un écrit à chaque étape.
Vous repartez en sachant quoi décider, pourquoi, et quand.
Mon seul levier de développement
La quasi-totalité des personnes que j'accompagne me viennent de leurs proches : famille, amis, collègues, voisins. C'est un choix, et un gage d'intégrité : une solution mise en place avec moi vous coûte le même prix qu'en direct, avec en plus un accompagnement dans le temps.
Derrière ce choix, une conviction : la gestion privée, ses méthodes et ses solutions doivent être à la portée de tous, bien au-delà d'une minorité. Chacun a le droit d'être accompagné, quel que soit son point de départ.
Si mon approche vous parle, faites comme celles et ceux qui m'ont fait confiance : parlez-en autour de vous. Et si quelqu'un vous a envoyé ici, remerciez-le de ma part.
Avis Google
« Pour la première fois, j'ai compris ce que je décidais et pourquoi. Tout est écrit, clair, et on ne m'a jamais poussé vers un produit. »
Camille R. · Pézenas · Gabarit
« Un vrai regard d'ensemble sur notre situation, des questions que personne ne nous avait posées, et un suivi qui tient dans la durée. »
Thomas et Léa M. · Montpellier · Gabarit
« En tant que dirigeant, j'avais besoin de quelqu'un qui parle à mon expert-comptable et à moi dans le même langage. C'est exactement ça. »
Nicolas B. · Béziers · Gabarit
Avis publiés sur Google par des clients. Aucun avis n'est sollicité contre un avantage.
Une heure, gratuite et sans engagement, en présentiel ou en visio. Vous repartez avec une vision plus claire, quoi qu'il arrive ensuite.